Để tìm người anh trai mất tích ở Bangkok, chàng trai Mỹ Elias vô tình xâm nhập một đế chế ma túy do một “Phật sống” dựng lên dưới danh nghĩa “Luân Hồi”, rồi gặp lại Krit, chàng trai Muay Thái đang bị mắc kẹt tại đó. Sáu năm trước, họ từng có một đêm bên nhau, nhưng giờ chỉ Elias còn nhớ chuyện ấy. Anh trai, người yêu và…